近日，平安銀行(12.64, 0.07, 0.56%)發布了(le)2015年半年度業績報告。在宏觀經濟整體下(xià)行的(de)大(dà)環境下(xià)，平安銀行各項業績實現逆市增長(cháng)。上半年，該行實現營業收入465.75億元，同比增長(cháng)34.09%；淨利潤115.85億元，同比增長(cháng)15.02%。
但是，從近期發布半年報的(de)幾家銀行來(lái)看，受宏觀經濟的(de)影(yǐng)響，銀行不良率持續上升。其中，上半年平安銀行的(de)不良貸款率爲1.32%，較上年末上升0.30%。該行高(gāo)管表示，銀行的(de)不良資産跟宏觀經濟密切相關，隻要經濟還(hái)在下(xià)滑，銀行的(de)壞賬還(hái)會增加；當經濟企穩，銀行的(de)不良率才會有所改善。
平安盈利水(shuǐ)平逆市提升
2015年上半年，中國經濟進入“新常态”，央行[微博]三次降息及擴大(dà)存款上浮區(qū)間導緻銀行息差縮窄，銀行業經營面臨著(zhe)存款增速減緩、風險加速上升等諸多(duō)挑戰。與此同時(shí)，存款保險制度正式實施，利率市場(chǎng)化(huà)進程進一步加快(kuài)，互聯網金融持續升溫，給銀行經營帶來(lái)較大(dà)挑戰。
相較于研究機構偏保守的(de)預測，平安銀行的(de)半年報數據顯得(de)分(fēn)外亮眼。2015年上半年，該行實現營業收入465.75億元，同比增長(cháng)34.09%；受益于投行、托管、結算(suàn)等業務的(de)快(kuài)速發展，實現手續費及傭金淨收入137.22億元，同比增幅76.58%。準備前營業利潤281.90億元，同比增長(cháng)48.39%。淨利潤115.85億元，同比增長(cháng)15.02%。
上述利潤增速高(gāo)于市場(chǎng)對(duì)銀行業整體水(shuǐ)平的(de)預測。
此外，該行的(de)資産規模也(yě)在穩步增長(cháng)。上半年，該行資産總額25，705.08億元，較年初增長(cháng)17.56%。存款16，551.12億元，較年初增長(cháng)7.95%；貸款和(hé)墊款11，878.34億元，較年初增長(cháng)15.92%。非銀同業存款較年初增加逾2000億元，較年初增長(cháng)89%。其中活期存款增量占比達59%，負債成本得(de)以有效控制。
平安銀行行長(cháng)邵平表示，上半年各項收入和(hé)盈利指标均保持了(le)平穩增長(cháng)的(de)态勢，源于該行在過去兩年轉型成果的(de)基礎上，堅持“變革、創新、發展”，持續加快(kuài)改革轉型步伐，穩健進取。
邵平介紹，2015年上半年，央行數次降息、降準，銀行利差普遍縮窄，該行通(tōng)過優化(huà)結構以及加強定價管理(lǐ)，提高(gāo)資源使用(yòng)效率，淨利差、淨息差逆市提升，分(fēn)别同比提升25、21個(gè)基點至2.57%、2.71%。
此外，受益于投行、托管等業務的(de)快(kuài)速增長(cháng)，該行的(de)中間業務收入大(dà)幅增加，理(lǐ)财與結算(suàn)、信用(yòng)卡等業務手續費收入也(yě)保持了(le)良好表現。上半年，該行實現中間收入154.57億元，同比增長(cháng)51.85%，中收占比達到33.19%的(de)曆史新高(gāo)。
值得(de)一提的(de)是，上半年該行計提撥備129.23億元，同比增長(cháng)達128.64%，抗風險能力大(dà)幅提高(gāo)。
銀行不良率擴展至珠三角地區(qū)
從近期發布半年報的(de)幾家銀行來(lái)看，受宏觀經濟的(de)影(yǐng)響，銀行不良率持續上升。
銀監會網站近日發布的(de)2015年二季度主要監管指标數據顯示，二季度末商業銀行不良貸款餘額爲10919億元，較上季末增加1094億元。商業銀行不良貸款率1.50%，較上季末上升0.11個(gè)百分(fēn)點。
監管數據顯示，不良貸款餘額數量最大(dà)的(de)是國有大(dà)型商業銀行，今年6月(yuè)末爲6074億元，不良率爲1.48%。其次是股份制商業銀行，不良貸款餘額爲2118億元，不良率爲1.35%。城(chéng)商行和(hé)農商行的(de)不良貸款餘額分(fēn)别爲1120億元和(hé)1474億元，不良率分(fēn)别爲1.37%和(hé)2.20%。
再看上市銀行2015年的(de)中報數據。根據平安銀行剛剛披露的(de)上半年年報，該行不良貸款率爲1.32%，較上年末上升0.30%；此前南(nán)京銀行(17.44, -0.05, -0.29%)和(hé)華夏銀行(10.94,-0.05, -0.45%)發布的(de)半年報數據顯示，南(nán)京銀行不良貸款餘額19.42億元，較年初增長(cháng)3.03億元；不良率0.95%，較年初上升0.01個(gè)百分(fēn)點；華夏銀行的(de)不良貸款餘額爲136.68億元，較年初增加34.23億元；不良貸款率1.35%，較年初大(dà)幅上升0.26個(gè)百分(fēn)點。
多(duō)數機構認爲，上市銀行目前發布的(de)中報數據顯示，不良率的(de)提高(gāo)使上市銀行的(de)資産質量風險問題有所暴露，應警惕不良資産進一步惡化(huà)。盡管平安銀行的(de)不良率低于行業平均水(shuǐ)平，但該行主管風控的(de)副行長(cháng)趙繼臣仍然坦承，随著(zhe)宏觀經濟的(de)下(xià)行，該行不良率或将持續上升。從不良産生的(de)區(qū)域來(lái)看，該行過去兩年的(de)不良資産主要集中在上海、溫州等長(cháng)三角區(qū)域，行業主要是上海鋼貿産業和(hé)長(cháng)三角一些低端制造業。
“但今年以來(lái)，産生不良資産的(de)區(qū)域從原來(lái)的(de)長(cháng)三角區(qū)域擴展到福建、珠三角區(qū)域，其中長(cháng)三角的(de)不良資産占比最大(dà)，高(gāo)達40%；發生不良的(de)行業也(yě)擴展到大(dà)宗商品的(de)煤貿、油貿行業。”趙繼臣這(zhè)樣告訴記者。
趙繼臣介紹，對(duì)于呆、壞賬較多(duō)的(de)行業，該行采取了(le)及時(shí)“退出”策略。“上半年平安銀行已相繼退出一些低端制造業；針對(duì)鋼貿這(zhè)樣已經産生壞賬的(de)行業，我們也(yě)提前做(zuò)了(le)預警，并及時(shí)退出了(le)鋼貿、煤貿、油貿等大(dà)宗商品領域。”對(duì)于未來(lái)不良資産的(de)發展趨勢，趙繼臣表示，銀行的(de)不良資産跟宏觀經濟密切相關，隻要經濟還(hái)在下(xià)滑，銀行的(de)壞賬還(hái)會增加；當經濟企穩，銀行的(de)不良率才會有所改善。
